Eine unserer neuen Funktionen ist die Account Planung. Diese ermöglicht es Ihnen, eine visuelle Übersicht über die wichtigsten Personen in Ihren Accounts zu erstellen, Informationen zu speichern und mit Ihren Kollegen und Kolleginnen zu teilen.
Hier ein paar der häufig gestellten Fragen:
In welchen Tarifen ist die Account-Planung verfügbar?
Alle Nutzer haben Zugriff auf die Account-Planung. Für eine CRM-Synchronisierung ist jedoch Advanced-Plus erforderlich.
Welche Felder werden automatisch in einer Account-Planung eingefügt?
Das Feld "Highlights", das die jüngsten Aktivitäten beschreibt, wie z. B. "Kürzlich auf LinkedIn gepostet", wird vorausgefüllt.
Im Folgenden sind die Felder aufgeführt, die Sie in einer Accountübersicht ausfüllen können:
- Manager
- Rolle
- Beziehungsstärke - zeigt die Beziehung eines Verkäufers zu einzelnen Leads an.
- Zugewiesen an - gibt den Eigentümer der einzelnen Beziehung an.
Kann ich mehr als eine Accountübersicht für ein Konto erstellen oder speichern?
Ja, Sie können bis zu fünf Übersichten erstellen.
Kann jeder die von mir erstellte Account-Planung sehen?
Nein, niemand kann die von Ihnen erstellten Übersicht sehen, bis Sie die Übersicht ausdrücklich für andere freigeben.
Wie teile ich meine Account-Planung und mit wie vielen Personen geht das maximal?
Klicken Sie auf “Teilen” rechts neben “Übersicht”. Die Zahl der Personen ist unbegrenzt.
Wie viele Leads kann ich einer Übersicht hinzufügen?
30 Leads können hinzugefügt werden.
Wie viele Account-Übersichten kann ich pro Account erstellen?
Sie können bis zu 5 Übersichten pro Account erstellen
Wie kann ich meine Übersicht kopieren, umbennen, löschen?
Klicken Sie auf die 3 Punkte oben rechts in Ihrer Übersicht
Wie kann ich eine neue Übersicht erstellen?
Klicken Sie auf den Namen Ihrer Account-Planung. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf "Neue Übersicht erstellen".
Haben Sie weitere Fragen?
