Wir haben uns angeschaut, wie Sie Daten in Ihrem CRM anzeigen und Einblicke aus Sales Navigator erhalten können. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre CRM-Daten mit den folgenden Funktionen auf dem neuesten Stand halten können:
- Erstellen von Kontakten und Leads
- Aktualisieren von Kontakten und Leads
- Aktivität zurückschreiben
- Flagge zur Validierung von Unternehmensdaten
Bitte beachten Sie: CRM Sync ist nur für Advanced Plus Lizenzen mit Salesforce oder Dynamics 365 verfügbar.
Erstellen von Kontakte und Leads
Sie können Kontakt- oder Lead-Datensätze in Ihrem CRM beim Sales Navigator erstellen, der Ihnen hilft, weniger Zeit organisiert zu halten.
- Erstellen Sie einen Datensatz auf Lead-Seite
- Erstellen Sie einen Datensatz auf eine Lead-Liste
Aktualisieren Sie Kontakte und Leads
Mit diesem Badge, Sales Navigator gibt ein visueller Hinweis darauf, dass die Jobbezeichnung, Account oder Standort veraltet sind. Indem Sie bei ! Aktualisieren CRM > CRM-System aktualisieren klicken, können Sie die Sales Navigator-Datensätze mithilfe der LinkedIn-Informationen aktualisieren.
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie Kontakte und Leads aktualisieren können, besuchen Sie den Hilfebereich hier.
Protokollierung von Aktivitäten
Diese Funktion ermöglicht Ihnen, ihre vertriebliche Aktivitäten aus Sales Navigator in Ihr CRM protokollieren, unter anderem:
- InMails
- Nachrichten
- Notizen
- Smart Links
- Smart Links-Aktivitäten
- Anrufen
Finden Sie Beispielen für protokollierte Nachrichten und InMails hier unter:
Diese Information wird in Ihr CRM protokollierte und bleiben hier gespeichert:
Flagge zur Validierung von Unternehmensdaten
Erkennen Sie mit dieser Funktion Kontakte in Ihrem CRM, die nicht mehr für Ihren Account arbeiten. CRM-Kontakt Datensätze werden markiert, wenn:
- sie synchronisierenden Sales Navigator-Nutzer:innen gehören,
- sie mit einer Geschäftschance verbunden sind, die Nutzer:innen von Sync-Sales Navigator gehört,
- sie mit einem Account verbunden sind, das Nutzer:innen von Sync-Sales Navigator gehört.
Möchten Sie mehr über die Flagge zur Validierung von Unternehmensdaten erfahren, besuchen Sie den Hilfebereich hier.
Wenn Sie sich näher mit den CRM-Sync-Möglichkeiten befassen möchten, empfehle ich Ihnen diese Community- und Learning Center-Ressourcen:
